El 19 de noviembre de 2021, Mineros S.A. (TSX: MSA; MINEROS: CB), una compañía minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia, se convirtió en la primera compañía latinoamericana en tener sus acciones ordinarias listadas directamente en la Bolsa de Valores de Toronto. Mineros anunció el cierre de su oferta pública inicial anunciada previamente (la “Oferta Canadiense”) en Canadá, y su oferta pública concurrente sobredemandada en Colombia (la “Oferta Colombiana”). De conformidad con la Oferta Canadiense, Mineros emitió 22,222,223 acciones ordinarias de la Compañía (“Acciones Ordinarias”) a un precio de US $0,90 (siendo C $1,1207) por Acción Ordinaria (el “Precio de Oferta”) por un total de ingresos brutos de aproximadamente US $20 millones (aproximadamente C $24,9 millones). De acuerdo con la oferta colombiana, Mineros emitió 12.777.777 acciones ordinarias al precio de la oferta, incluyendo 1.666.666 acciones ordinarias tras el ejercicio de la opción de sobreadjudicación, para un total de ingresos brutos de aproximadamente 11,5 millones de dólares.
La Oferta Canadiense fue dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP como colocadores principales (en conjunto, los “Colocadores”). Allende & Brea, junto a Fasken Martineau DuMoulin, a través de un equipo liderado por Florencia Heredia, junto a las asociadas Agostina L. Martinez y Valentina Surraco Urtubey, asesoraron a los Colocadores en relación a los aspectos argentinos del activo de Mineros en Argentina (la mina Gualcamayo ubicada en la provincia de San Juan, Argentina).
https://mineros.com.co/en/Bulletins/artmid/435/articleid/1674
